Terrasoft CRM modulis Įrankiai

Šablonai

Šioje dalyje yra kuriami ir saugomi elektroninių laiškų šablonai. Čia galima laikyti bet kokios korespondencijos šablonus, nesvarbu ar ji yra oficialus laiškas, pranešimas, sveikinimo atvirukas ar įmonės naujienos. Makrokomandų funkcija suteikia naudotojams galimybę naudotis informacija iš Terrasoft CRM duomenų bazės, pritaikant šabloną taip, kad galima būtų formuoti ir siųsti personalinius laiškus. Išsaugodami dažnai naudojamų žinučių tekstus kaip šablonus, sutaupysite laiką, kurdami laiškus.

Užklausos

Užklausos yra modulio dalis, kurioje naudotojas gali formuoti jam reikalingas duomenų bazės užklausas. Visos užklausos gali būti naudojamos formuojant ataskaitas, diagramų sukūrimui arba ataskaitų suformavimui Microsoft Word ar Excel formatu.

Grafikai

Tai yra aplinka, skirta įvairioms diagramoms, sukurtoms remiantis sistemoje saugoma informacija, registravimui. Naudojant diagramas galėsite stebėti jus dominančių pasiekimų dinamiką. Nustačius grafiko vietą, tipą ir nurodžius duomenų šaltinį, galėsite gauti aiškų vaizdą, keisdami Jus dominančius parametrus ir vykdyti lyginamąją rezultatų analizę.

Valdymo skydelio (dashboard) nustatymai

Specialus rinkinys Valdymo skydelio sukūrimui. Galite sukurti keletą skydelio segmentų, jungiančių informaciją iš bet kurios sistemos dalies. Pavyzdžiui, kairėje pusėje gali būti rodoma pasirinktos užklausos rezultatai, dešinėje pasirinktas grafikas, o apačioje pasirinktas tinklapis. Valdymo skydelis laisvai ir paprastai keičiamas ir pritaikomas.

Integracija

Patogus įrankis kuriant vieningą įmonės informacinę aplinką. Nereikia saugoti kontaktinės informacijos begalėje MS Excel lentelių ir rankiniu būdu įtraukti juos į CRM aplikacijas. Ši dalis suteikia galimybę perkelti duomenis iš MS Excel į Terrasoft CRM. Integracijos funkcionalumas leidžia greitai ir lengvai importuoti duomenis iš originalaus failo <*. xls> į Terrasoft CRM.

Veiksmų žurnalas (Log)

Tai modulio dalis, užtikrinanti veiksmų su sistemos duomenimis žurnalizavimą. Galite analizuoti padarytus pakeitimus sistemoje bet kuriuo metu. Jūs visada galėsite žinoti, kokie veiksmai buvo atlikti su jus dominančiais įrašais: kas ir kada darė veiksmus, kaip buvo keistos laukų reikšmės. Taip pat galite kontroliuoti informacijos saugumą.

Naudotojų teisių administravimas

Ši modulio dalis leidžia valdyti sistemos naudotojus ir užtikrinti naudotojų teisių paskirstymą. Tai patogi sąsaja, kuri leidžia sistemos administratoriui registruoti naudotojus, prijungti juos prie naudotojų grupių, apriboti arba sutekti naudotojų grupėms ar atskiriems naudotojas teises peržiūrėti, rašyti, taisyti ar trinti sistemos elementus.